地政学的な変化、持続可能性の進展、そしてSEMICON West 2025における協働の取り組み

10月7日、SEMIの会長兼CEOであるアジート・マノチャ氏が基調講演で幕を開け、世界の半導体産業の現状を概観した。当然ながら、業界は地政学的不安定、技術の転換点、エネルギーとPFAS（過フッ素化アルキル物質）への懸念、人材不足、分断されたグローバルサプライチェーンといった継続的な課題に直面し続けている。しかしマノチャ氏は、こうした問題、特に地政学的な問題は一時的なものであると指摘した。 障害は、個々のCEOや企業、国家の力だけでは克服できないと彼は述べた。

カンファレンスでは丸3日間を費やし、基調講演やエグゼクティブパネルを全て参加し、SEMIのプレショーであるマーケットシンポジウムにも出席しました。SEMICON Westは非常に規模が大きいため、全てに参加することは不可能ですが、皆様が参加できなかった場合に備え、可能な限り多くの情報を収集するよう努めました。

貿易、関税、および米国の半導体サプライチェーン

昨年以降、貿易環境が劇的に変化したことは周知の事実である。10月6日に開催されたマーケットシンポジウムでは、7名の業界専門家が様々な視点から現在の貿易環境について解説した。登壇者らは関税、米国の貿易環境、そしてそれらが他国や製品市場に与える影響に至るまで、あらゆる側面を網羅した。

今年のマーケットシンポジウムで最も楽観的な見解の一つは、Integrated Insightsのクリストファー・トーマスが米国のAIリーダーシップに対する世界的な楽観論を示した点だろう。BCGのヤコブ・コッホ＝ヴェーザーも、変化はあるものの米国が半導体投資にとって依然として魅力的な場所だと述べた。 一般的に、企業は顧客、供給基盤、人材に近い場所に施設を建設したいと考えており、米国はこれらの各分野で着実に進展を遂げている。

もちろん、他の要素も考慮する必要があります。テックサーチ・インターナショナルのジャン・ヴァーダマン氏はマーケットシンポジウムの聴衆に対し、米国が持続可能な包装エコシステムを構築したいのであれば、国内の組立施設への支援が必要だと指摘しました。現在、OSAT市場はアジアに集中していますが、これには正当な理由があります。 アジア拠点のOSAT企業は、はるかに低い組立コストを提供するだけでなく、数十年にわたるサービス提供の専門知識を有している。OSAT企業が米国で成功するには、企業が利益を犠牲にする必要があるだろう。

さらに、SEMIのクラーク・ツェン氏によれば、米国の関税収入は2025年1月の70億ドルから8月までに295億ドルへと急増した。関税が米国経済に225億ドルの追加収入をもたらしたとはいえ、こうした政策のコストを慎重に検討する必要がある。第一に、企業は利益を犠牲にして関税を補填している。 次に、関税の不確実性により、一部の企業は米国への投資を遅らせている（ただし投資が完全に停止したわけではない）。

PwCのポール・ポリアコフ氏も、台湾の視点から米国の半導体投資環境について説明した。 彼は、施設コストの高騰に加え、複雑で敷居の高いコンプライアンスや貿易規制が米国への投資を困難にしている点を指摘した。ただし、米台二重課税救済法（United States-Taiwan Expedited Double Tax-Relief Act）が負担軽減に寄与する可能性には言及した。この法案は3月に米下院で可決されたが、上院での可決はまだ実現していない。

最後に、イベント全体を通じてサプライチェーンの地域化が強く強調された。企業と政府は、現在の分断された半導体サプライチェーンが国家安全保障に及ぼす影響を認識し、可能な限り主要な製造プロセスを自国に近い場所、あるいは自国国内に移す動きを見せている。

持続可能性への取り組みと進捗状況 

10月7日開催の「成功への道－半導体産業が主導するレジリエントな未来」パネルディスカッションでは、業界の持続可能性に関する進捗状況が概説された。筆者の見解では、この議論で最も重要だったのは、エレナ・コッケロフスキーによる「政策や規制、変動する基準に気を取られるのではなく、気候目標に集中せよ」という切実なメッセージである。コッケロフスキーはアプライド・マテリアルズの気候プログラムディレクターである。

少なくともSEMICON Westの基調講演ステージでの議論からは、持続可能性の課題に取り組む主流のアプローチは、AIを活用して気候データを改善し、より情報に基づいた行動を取ることにあるようだ。マイクロンのエリザベス・エルロイも、よりエネルギー効率の高い製品を開発することに加え、老朽化したインフラをより持続可能な設備に置き換える機会を強調した。

しかし、AIが引き起こす環境問題を（少なくとも部分的に）解決するためにAIを導入するという解決策は、鶏が先か卵が先かという状況のように思える。AIが非常に電力を消費することは周知の事実であり、AIが持続可能性の問題を解決するには、まずこの問題に対処する必要があるだろう。幸い、この分野での取り組みは進められている——特に材料や装置の面で——だが、容易なことではない。 例えばASMのアンガダ・サチッド氏は、堆積工程で1～2個の原子配置が誤ると、省電力チップと電力消費の多いチップの差が生じると指摘している。補足すると、考慮すべき堆積位置は約10兆箇所にも及ぶ。

サステナビリティパネルの終了時、SEMIのサステナビリティプログラム担当副社長であるモースミ・バットは、ピックリサーチ部門の「気候時計」についても言及した。2025年10月現在、この時計は気候変動に対処する時間が世界に残されているのはあと3年9ヶ月であることを示している。

しかしながら、バート氏は、課題が依然として存在するものの、業界が著しい進歩を遂げていることを改めて強調した。その課題の一つがPFASの削減である。

基調経営者パネル「次世代を牽引する：半導体インフラと市場へのAIの影響」において、メルクのローラ・マッツは、既存のリソグラフィ材料をPFASフリー版に置き換える必要性を強調した。ただし業界は、同等の性能と歩留まり基準を維持しながらこれを実現することが求められている。TELのマーク・ドハティは、業界がPFASの代替ソリューションを持たない「複数の領域」が依然として存在すると付け加えた。

今年のSEMICON Westを終えて、私はこう問いかけた：持続可能性がどれほど深刻な問題になれば、業界は利益や技術革新よりもこれを優先するのだろうか？ より深い持続可能性に関する議論が行われたサステナビリティ・パビリオンを訪れる機会はなかったと付け加えておく。 しかし基調講演ステージで得た情報から率直に言えば、現状の方向性に楽観的な気持ちは抱けなかった。重大な課題を解決する猶予が4年を切った今、来年のメインステージでは持続可能性への重点的な取り組みが増えることを願っている。

前進する – 協働の必要性  

今年のSEMICON Westの基盤は協業であった。ほぼ全ての発表者が何らかの形でこれを強調したが、その背景には業界が担う課題の途方もない複雑さがある。SEMICON Westの参加者は、何も犠牲にすることなく気候危機を解決し、次世代を教育し現行労働力のスキルを向上させ、AIへの急激な需要に応えるため前例のない速度で革新を起こす責任を担う者たちである。その課題に少しでも取り組む唯一の方法は、協力することだ。

PDFソリューションズのジョン・キバリアンは基調講演全体を、主に半導体サプライチェーンにおける協業の話題に捧げた。彼はファブレス企業から外部ベンダーに至るまで、サプライチェーンの各ポイントがいかに重要かを強調した。 これは、サプライチェーンの初期段階で問題が発生すると、その悪影響が最終サプライヤーまで連鎖的に拡大する可能性があるためである。業界の将来にとって協業が不可欠である点では誰もが合意しているものの、知的財産（IP）保護が大きな障壁となっている。

キバリアンは、PDFのsecureWISEシステムを協業上の懸念に対する潜在的な解決策として挙げ、そのセキュアなインフラストラクチャ、自動化されたオーケストレーション、生データの分析能力を指摘した。SEMIのConductorプラットフォームは、サプライチェーンにおけるこのニーズに対応する別のツールである。

しかし、サプライチェーンは複雑に絡み合ったパズルのほんの一部に過ぎない。あらゆるものが極めて複雑であるため、一つの問題に対処するには他の場所でのさらなる連携が必要となることが多い。例えば、業界がチップレット技術を進化させるにつれ、同時に革新的で新たなテスト手法の開発も求められる。さらに、ラムリサーチのセシャ・バラダラジャンは、同社の半導体教育プラットフォーム「セミバース」にも言及し、業界の異なる機能がどれほど相互に結びついているかを改めて強調した。

全体として、SEMICON West 2025はこの業界において、いかなる事象も孤立して発生することはないという点を改めて浮き彫りにした。

最終的な所感

過去1年間に米国で相次いだ政策変更を受け、こうした変化が業界全体にどのような影響を与え始めているのか、私は強い関心を持っていました。私の見解では、マーケット・シンポジウムは良い面も悪い面も的確にカバーしていました。提示された数値は概して、絶えず変化する関税政策が半導体投資にとって米国全体をより困難な場所に変えつつあることを示唆しています。

厳しい貿易規制やコンプライアンス規制にもかかわらず、マーケットシンポジウムの講演者の中には、現政権が「AI競争で勝利する」ことに強い関心を持っていることを明確にした者もいた。ただし、その懲罰的な関税戦略は、バイデン政権時代の助成金やインセンティブによるアプローチとは大きく異なる。来年に入り、トランプ政権が貿易コンプライアンス規制を簡素化し、特に同盟国に対する外国直接投資の障壁を低減するかどうかが最も注目される点だ。

コラボレーションの観点では、今年の SEMICON West は、バリューチェーン全体にわたる取り組みをうまく紹介していました。上記のプログラムに加え、SEMI 財団が運営する連邦プログラムである National Network for Microelectronics Education (NNME) など、労働力開発に関するいくつかのコラボレーションについても議論されました。フランソワが、今後のポッドキャストエピソードで、この件についてより詳しく取り上げる予定です。

最後に、持続可能性が重大な局面を迎える中、業界固有の緩和策に注目したいと思います。SEMIの半導体気候コンソーシアム（SCC）は、マイクロエレクトロニクス分野全体で連携し、脱炭素化の加速に積極的に取り組んでいます。グローバル半導体アライアンスも同様の進展を見せています。

全体として、今年のSEMICON Westは、たった1年で状況がいかに急速に変化しうるかを改めて思い知らせるものとなった。来年のカンファレンスでは何がもたらされるのか、興味深いところだ。