2025年SEMICON西岸展：地缘政治变迁、可持续发展进程与协作努力

10月7日，国际半导体设备与材料协会（SEMI）总裁兼首席执行官阿吉特·马诺查以全球产业现状概述拉开展会序幕。不出所料，行业持续面临诸多挑战：地缘政治动荡、技术拐点、能源与全氟烷基物质（PFAS）问题、人才短缺以及全球供应链碎片化。但马诺查提醒我们，尽管困难重重，各类问题——尤其是地缘政治问题——终将过去。 他强调，这些障碍无法仅凭单个首席执行官、企业或国家的力量克服。

我在会议上整整待了三天，参加了所有主题演讲和高管圆桌会议，还参加了SEMI展会前的市场研讨会。SEMICON West规模如此庞大，根本不可能面面俱到，但我已竭尽全力收集尽可能多的信息，以防您未能亲临现场。

贸易、关税与美国半导体供应链

众所周知，自去年以来贸易环境已发生剧变。在10月6日举行的市场研讨会上，七位行业专家从不同视角剖析了当前贸易格局。演讲内容涵盖关税政策、美国贸易状况及其对各国及产品市场的影响。

我认为今年市场研讨会最令人振奋的观点之一，是Integrated Insights的克里斯托弗·托马斯指出全球对美国人工智能领导地位的乐观预期。波士顿咨询公司的雅各布·科赫-韦瑟也提到，尽管环境变化，美国仍是吸引半导体投资的理想之地。 总体而言，企业希望在靠近客户、供应链和人才资源的区域建设生产设施——而美国在这三个领域都取得了显著进展。

当然，我们还需考虑其他因素。TechSearch International的扬·瓦德曼在市场研讨会上提醒听众，若美国真正希望建立可持续的包装生态系统，就必须支持本土组装设施。当前OSAT市场高度集中于亚洲——这自有其道理。 亚洲OSAT企业不仅能提供更低的组装成本，更拥有数十年的专业服务经验。若想在美国市场取得成功，企业必须在利润上做出让步。

此外，SEMI的曾克拉克指出，美国关税收入从2025年1月的70亿美元飙升至8月的295亿美元。尽管关税为美国经济额外带来225亿美元收入，但我们必须权衡此类政策的代价。首先，企业正牺牲利润来承担关税成本。 其次，关税政策的不确定性正迫使部分企业放缓对美投资步伐——尽管投资活动并未完全停止。

普华永道的保罗·波利亚科夫也从台湾视角阐释了美国半导体投资格局。 他指出，更高的设施成本以及复杂且令人望而生畏的合规与贸易法规，正使美国投资环境日益严峻。不过他也提到，《美台加速双重征税减免法案》或可缓解相关负担。该法案已于今年三月在美国众议院通过，但参议院审议尚未完成。

最后，整个活动都着重强调了供应链区域化的趋势。企业和政府正意识到当今碎片化的半导体供应链对国家安全带来的影响，这促使它们尽可能将关键制造环节转移至本国境内或邻近地区。

可持续发展举措与进展 

10月7日"成功之路——半导体引领韧性未来"专题讨论会全面回顾了半导体行业的可持续发展进程。在我看来，埃琳娜·科克罗夫斯基的发言最为关键——她发出紧迫呼吁，强调应聚焦气候目标，而非被政策法规和标准变动所分散。科克罗夫斯基现任应用材料公司气候项目总监。

至少从SEMICON West主题演讲台上的讨论来看，应对可持续发展挑战的主流方法似乎是利用人工智能改进气候数据，从而采取更明智的行动。美光科技的伊丽莎白·埃尔罗伊还强调，除了开发更节能的产品外，还有机会用更可持续的设备替换老化的基础设施。

然而，若解决方案是部署人工智能来解决其自身引发的环境问题（至少部分解决），这似乎陷入了先有鸡还是先有蛋的困境。众所周知，人工智能极其耗能，这显然需要在人工智能解决可持续性问题之前得到解决。值得庆幸的是，相关领域的工作正在推进——尤其在材料和设备方面，但这绝非易事。 例如，ASM公司的安加达·萨奇德指出，沉积过程中一两个原子的错位，就可能导致芯片从节能型变成耗能大户。更值得注意的是，需要考虑的沉积位置多达约10万亿个。

在可持续发展专题讨论会结束时，国际半导体设备与材料协会（SEMI）可持续发展项目副总裁莫苏米·巴特还提到了皮克研究部门的"气候时钟"。截至2025年10月，该时钟显示世界仅剩三年零九个月来应对气候变化。

尽管如此，巴特仍强调该行业已取得重大进展，但挑战依然存在。其中一项挑战就是减少全氟烷基物质（PFAS）的使用。

在主题高管圆桌会议"驱动下一个十年：人工智能对半导体基础设施与市场的影响"中，默克公司的劳拉·马茨强调了用无全氟烷基物质（PFAS）替代现有光刻材料的必要性。但行业需在维持同等性能与良率标准的前提下实现这一转变。东芝电子材料公司的马克·多尔蒂补充道，目前仍有"若干领域"尚未找到替代PFAS的解决方案。

今年参加SEMICON West展会后，我心中始终萦绕着一个疑问：可持续发展何时会变得如此严峻，以至于整个行业将它置于利润和技术进步之上？必须承认，我未能参观可持续发展展馆——那里本应是深入探讨环保议题的核心场所。 但从主会场的主题演讲来看——坦白说，我对当前的发展方向并不乐观。距离解决这些高风险问题只剩不到四年时间，我期待明年主会场能更重视可持续发展议题。

向前迈进——协作的必要性  

协作是本届SEMICON West展会的基础。几乎每位演讲者都以不同方式强调了这一点，这源于行业所承担任务的巨大复杂性。与会者肩负着多重使命：在不牺牲任何条件的前提下应对气候危机，培养新一代人才并提升现有劳动力技能，同时以前所未有的速度创新以满足人工智能的激增需求。唯有通力合作，才能真正触及这些挑战的表面。

PDF Solutions的约翰·基巴里安在主题演讲中全程聚焦协作议题，尤其着重探讨半导体供应链中的协作模式。他强调供应链中每个环节都至关重要——从无晶圆厂公司到外部供应商，每个环节都不可或缺。 这是因为当供应链早期环节出现问题时，负面影响会层层累积传递至最终供应商。尽管业界普遍认同协作对行业未来至关重要，但知识产权保护仍是主要障碍。

基巴里安提出PDF公司的secureWISE系统作为解决协作问题的潜在方案，强调其安全基础设施、自动化协调能力以及分析原始数据的功能。SEMI的Conductor平台则是满足供应链需求的另一款工具。

但供应链只是这幅极其复杂的拼图中的一块。由于几乎所有环节都极其复杂，解决一个问题往往需要其他环节的协同配合。例如，随着行业推进小芯片技术，必须同步开发创新的测试方法。此外，Lam Research的塞沙·瓦拉达拉詹还提及了该公司面向半导体教育的Semiverse平台，进一步凸显了行业不同职能之间日益紧密的关联性。

总体而言，2025年西岸国际半导体设备与材料展览会再次印证了：在这个行业里，没有任何事情是孤立发生的。

最终思考

过去一年美国政策频频调整，我格外关注这些变化如何开始影响整个行业。在我看来，市场研讨会对利弊两面都做了扎实的分析。总体而言，所呈现的数据表明，不断变化的关税政策正使美国整体上成为半导体投资的更艰难之地。

尽管面临严苛的贸易与合规法规，部分市场研讨会发言人仍明确指出，现政府对"赢得"人工智能竞赛兴趣浓厚，尽管其惩罚性关税策略与拜登时期的补助激励政策大相径庭。展望明年，我最关注的是特朗普政府是否会简化贸易合规法规，以降低外国直接投资的准入门槛——特别是对盟国而言。

在合作方面，今年的SEMICON West展会出色地展示了整个价值链的协作成果。除上述项目外，还讨论了若干人才培养合作计划，例如由SEMI基金会运营的联邦项目——国家微电子教育网络（NNME）。Francoise将在即将播出的播客节目中对此进行更详细的介绍。

最后，在可持续发展面临关键转折点之际，我希望强调各行业特有的减缓措施。国际半导体设备与材料协会（SEMI）旗下的半导体气候联盟（SCC）正通过整个微电子行业的协作，积极推动加速脱碳进程。全球半导体联盟也在取得类似进展。

总体而言，今年的SEMICON West展会让我们意识到，短短一年间行业变化之快。我期待着明年展会将带来怎样的新面貌。